17 мая в НГАСУ (Сибстрин) прошел круглый стол «Цементная отрасль СФО в строительном сезоне – 2022: проблемы и решения в новых экономических условиях», организованный холдинговой компанией «Сибирский цемент».
С докладами и сообщениями выступили: заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Роман Куприн, депутат Госдумы РФ Александр Аксененко, вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз, начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию Аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Иван Гончаров, вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка, первый вице-президент АО «ХК «Сибцем», заместитель председателя Общественного совета при ФАС РФ Валерий Бодренков, координатор НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному округу Максим Федорченко, первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов, мэр города Братска Иркутской области Сергей Серебренников, исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, заместитель директора департамента ценообразования и ресурсного обеспечения Минстроя России РФ Евгений Мухин, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, управляющий партнер СМ ПРо Владимир Гузь и другие.
На заседании, прошедшем под председательством исполнительного директора Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарьи Мартынкиной, обсудили текущее состояние и перспективы развития цементного рынка Сибири: прогнозы потребления продукции, потенциальные драйверы роста и возможные негативные сценарии развития ситуации в отрасли, позиции отечественных и иностранных поставщиков, механизмы государственной поддержки отрасли.
Согласно озвученной на круглом столе информации, за последние 15 лет объем производства цемента в РФ вырос на 9,6% – с 54 783 тыс. тонн в 2006 году до 60 067 тыс. тонн в 2021-м. Исключение составил 2014 год, когда было выпущено максимальное в новейшей истории страны количество «хлеба стройки» – 68 920 тыс. тонн. В Сибирском федеральном округе в том же году, по расчетам ООО «СМ Про», произведено 8 729 тыс. тонн цемента, в 2021-м – 6 574 тыс.
График, отображающий объемы производства цемента в нашей стране, представляет собой волнообразную линию. Спады совпадают с периодами мировых кризисов, объясняются влиянием различных макро- и микроэкономических факторов. Так, последствие кризиса 2008-го – существенное сокращение выпуска цемента, продолжавшееся три года (только в 2011-м отрасли удалось вернуться к уровню 2008-го). Валютный кризис 2014-2015 гг. также вызвал затяжное падение производства (с 68 920 тыс. тонн в 2014 году оно уменьшилось до 54 971 тыс. тонн в 2016-м). Его темпы замедлились лишь в 2017-2018 гг. Постепенное восстановление рынка началось в 2019-м. Учитывая сложную ситуацию в отрасли, последствия коронавирусной рецессии 2020-2021 гг. и санкций 2022 года, аналитики предполагают: потребуется еще несколько лет, прежде чем цементная промышленность вернется к уровню 2014-го.
Один из важнейших индикаторов развития отрасли, как и экономики страны в целом, – потребление цемента на душу населения. В России в 2021 году оно было равно 0,42 тонны. В Китае, где в 2021-м изготовлено 2363 млн тонн цемента, соответствующая цифра достигла 1,63 тонны.
Другой значимый показатель – загрузка мощностей. В прошлом году для российских заводов она составила 57,3%. Максимальное за 2008-2021 гг. значение данного показателя – 71,6% – зафиксировано в 2013-м. В условиях существенного дисбаланса спроса и предложения, большого «навеса» избыточных мощностей, напряженной конкурентной борьбы с отечественными и зарубежными поставщиками каждый российский производитель стремится увеличить продажи на основных и дополнительных рынках сбыта. В подобных обстоятельствах повышение цен, адекватное росту себестоимости, невозможно. Сегодня цена цемента значительно отстает от динамики индекса цен производителей промышленных товаров, тарифов на услуги естественных монополий, не учитывает долговую нагрузку и восстановительную стоимость предприятий, выпускающих цемент.
Участники круглого стола констатировали низкую эффективность и даже вред жесткого государственного регулирования цен на цемент в подобных условиях. По их мнению, такое регулирование возможно только в условиях полностью плановой экономики, как во времена СССР, когда все доходы и расходы предприятий, распределение ресурсов на 100 процентов определяли государственные структуры.
В ходе дальнейшего рассмотрения вопроса себестоимости цемента на круглом столе было отмечено, что предприятия отрасли отличаются высокой энерго- и капиталоемкостью. Износ основных фондов и постоянно повышающиеся требования к качеству цемента, его ассортименту, уровню промышленной и экологической безопасности производств обуславливают необходимость значительных инвестиционных затрат. Например, холдингу «Сибирский цемент», объединяющему пять цементных заводов, необходимо 10-15 млрд. руб. ежегодно на протяжении 10-15 лет для поддержания в рабочем состоянии и развития производственных мощностей. Более сложным положение стало в последние недели: из-за изменения курса рубля, роста затрат, удорожания импортного оборудования и запасных частей, других факторов цементники вынуждены отказываться от проектов по модернизации заводов, сокращать расходы на ремонты. Компания не сможет в полном объеме реализовать инвестиционную программу 2022 года, общая стоимость которой на момент утверждения оценивалась в 8,5 млрд руб. Аналогичная ситуация складывается с ремонтами: урезанная до минимума ремонтная программа холдинга подорожала на 67% по сравнению со стоимостью «полной версии», подготовленной в конце 2021 года.
Обеспечить стабильную работу заводов и их своевременное переоснащение способны далеко не все игроки цементного рынка.
В силу этих обстоятельств предприятия нуждаются в поддержке государства. По оценке производителей цемента, прежде всего, необходимо разработать Программу развития цементной промышленности России на период до 2035 года с учетом высокого уровня закредитованности цементной отрасли, роста ключевой ставки ЦБ РФ, объективной зависимости индустрии от курса валюты, импортных технологий и комплектующих, а также с учетом того, что стагнация рынка сохранится до 2030 года. Данный документ требуется синхронизировать с другими государственными программами – такими, как разрабатываемая «Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года», «Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года», «Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» и т.д. Кроме того, необходимо предусмотреть снижение административного давления на производителей цемента за счет увеличения установленных федеральными законодательством сроков реализации программ повышения экологической эффективности; сохранение института сертификации цемента как единственной меры защиты отрасли с 1992 года. При принятии любых государственных решений следует учитывать: доля цемента в объеме работ по виду деятельности «Строительство» невысока. По данным ООО «СМ Про», она снизилась с 4% в 2014 году до 2,5% в 2021-м.
Несмотря на это, с учетом высокой капиталоемкости, энергоемкости, инерционности отрасли, значительного износа основных фондов цементной индустрии важно просматривать обоснованные прогнозы потребления цемента на срок от трех до пяти лет, т.е. понимать объем потребления базового строительного материала при строительстве жилья, социальных объектов (школ, больниц, стадионов и пр.), дорог и инфраструктуры для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, промышленных и других объектов. Для решения указанной задачи цементной отрасли необходимо усиливать взаимодействие со строительными компаниями, саморегулируемыми организациями строителей и их объединениями, органами власти – как региональными, так и федеральными – курирующими промышленность, строительство и транспорт.
Сибстройинформ